Wealth Management

Partnerschaftliche Beziehung

Beratungsphilosophie

Wir unterstützen Privatpersonen und Family Offices beim Aufbau ihrer Unternehmen und helfen ihnen, ihr Vermögen zu schützen, zu vermehren, zu verwalten und es für künftige Generationen zu erhalten. Zu Beginn steht immer ein persönliches Gespräch. Es ist uns wichtig, Ihre Lebenssituation, Werte und Ziele genau zu verstehen, um Ihnen auf Basis unseres Expertenwissens einen maßgeschneiderten und erfolgsversprechenden Lösungsansatz anzubieten.
Zielfokussiert

Exzellente Beratung

Exzellente Beratung und mitreißende Begeisterung für die Finanzmärkte – das schätzen unsere Kunden an unserer Vermögensberatung. Eine exzellente Beratung setzt eines voraus: Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung und freie Produktauswahl. Beides bietet Ihnen unser Unternehmen, das eigenständig und konzernunabhängig geführt wird und sich ausschließlich auf Ihre Interessen fokussiert.

Gemeinsam erfolgreich

Active Advisory

Lassen Sie sich keine Marktchance entgehen. Profitieren Sie von unseren proaktiven Anlageideen und Empfehlungen sowie der regelmäßigen Überwachung Ihres Portfolios. Wenn auch Sie mit großem Interesse die Finanzmärkte verfolgen, um Marktchancen zu nutzen, und zusätzlich an den Marktprognosen und Anlageideen eines erfahrenen Partners interessiert sind, dann ist unsere Active Advisory-Beratungslösung genau das Richtige für Sie.

Portfolio Optimierung

Wie steht es um Ihr Portfolio?

Sie wollen wissen, wie sich Ihr Portfolio oder Ihr Anlagevorschlag im Vergleich zum Markt behauptet? Wieviel Risiko Sie tatsächlich im Portfolio haben, ob und wie Ihr Portfolio Krisen durchsteht, und wo Sie mit den Kosten im Vergleich stehen?